ศรีสวัสดิ์ เทกฯ กรุงเทพธนาทร

ศรีสวัสดิ์ เทกฯ กรุงเทพธนาทร

ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ฯ เตรียมใช้เงิน 2 พันล้านบาท เทนเดอร์ฯ “บง.กรุงเทพธนาทร” พร้อมปรับโอนย้ายกิจการในเครือ ยกระดับสู่การเป็นโฮลดิ้งคอมปานี คาดแล้วเสร็จปี 60

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD แจ้งว่า คณะกรรมการอนุมัติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ในราคาไม่เกินหุ้นละ 11.42 บาท

โดยในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว คือ บริษัทได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นกับ นางสาวนริศรา กิจพิพิธ โดยผู้ขายหุ้นจะดำเนินการรวบรวมหุ้นของ BFIT ให้ได้เป็นจำนวน 53.01 ล้านหุ้น หรือ 26.51% ในราคาหุ้นละไม่เกิน 10.50 บาท ทำให้ SAWAD จะทำคำเสนอซื้อหุ้น (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) ที่เหลือของ BFIT อีก 63.65% ของ BFIT ในราคาไม่เกิน 11.42 บาทต่อหุ้น และคาดว่า จะทำเทนเดอร์หุ้นทั้งหมดได้ภายในเดือน มี.ค.60 ซึ่งจะใช้เงินในการทำเทนเดอร์ไม่เกิน 2.01 พันล้านบาท

นอกจากนี้ บอร์ด SAWAD ยังพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินของบริษัท โดยการโอนธุรกิจบางส่วนของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการโอนสัญญาทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสาขาทั้งหมด และบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด (ศรีสวัสดิ์ 2014) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

โดยภายหลังการโอนกิจการบางส่วนแล้วเสร็จ โดยแผนการเบื้องต้น ศรีสวัสดิ์ 2014 จะบริหารพอร์ตสินเชื่อเดิมจนสิ้นสุดสัญญา และให้บริการสินเชื่อใหม่แบบมีหลักประกันบางประเภท นอกจากนี้ จะมุ่งเน้นการบริหารสาขา และให้บริการตัวแทนสินเชื่อ

ขณะที่ BFIT จะขยายบริการสินเชื่อไปยังสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกับศรีสวัสดิ์ 2014 และสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ส่วนบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ซึ่งเดิมให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์) จะคงเหลือเพียงธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจทับซ้อนกับบริษัทอื่นภายในกลุ่ม

บริษัทจะใช้กระแสเงินสดจาการดำเนินงาน และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการทำรายการดังกล่าว และการปรับเปลี่ยน และโอนกิจการของบริษัทในเครือ เพราะ SAWAD เปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นบริษัทโฮลดิ้ง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในรอบปีบัญชี 60

      

บริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 8 มีนาคม 60 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 20 ม.ค.60 ขณะที่ราคาหุ้น SAWAD เช้านี้เปิดตลาดพบว่า บวกทันที 1 บาท อยู่ที่ 40.25 บาท จากเมื่อวาน (28 ธ.ค.) ปิดที่ 39.25 บาท

บทวิเคราะห์ : คณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) อนุมัติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไง โดยภายหลังการโอนกิจการบางส่วนแล้วเสร็จ โดยแผนการเบื้องต้น ศรีสวัสดิ์ 2014 จะบริหารพอร์ตสินเชื่อเดิมจนสิ้นสุดสัญญา และให้บริการสินเชื่อใหม่แบบมีหลักประกันบางประเภท SAWAD จะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นบริษัทโฮลดิ้ง

ความคิดเห็น : จากจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมที่สูงที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กรรมการบริษัทจะปฏิบัติภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1.จรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการบริษัท

2.การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว

3.การรักษาความลับ

4.การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์

5.การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

6.การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ตามจรรยาบรรณในข้อ

4.การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ ว่าด้วย

การดำเนินกิจการใดๆ กับบริษัทของกรรมการ จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ( at arm's length) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึ้น

5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย

กรรมการจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง :

การซื้อกิจการ (Acquisition)

ตีพิมพ์ในนิตยสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2556

การซื้อกิจการ (Acquisition) คืออะไร?

การซื้อกิจการ (Acquisition) หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งเข้าไปซื้อกิจการของอีกบริษัทหนึ่ง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบที่สำคัญ คือ

รูปแบบที่ 1 : การซื้อสินทรัพย์ (Asset Acquisition) คือ การที่บริษัทหนึ่งเข้าไปดำเนินการซื้อทรัพย์สินของอีกบริษัทหนึ่งโดยอาจเป็นการซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือซื้อเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งการชำระค่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้นอาจเป็นในรูปของเงินสดหรือชำระด้วยหุ้น โดยบริษัทที่ขายทรัพย์สินยังคงดำเนินการต่อไปหรือจะเลิกกิจการไปก็ได้

รูปแบบที่ 2 : การซื้อหุ้น (Share Acquisition หรือ Takeover)คือ การที่บริษัทหนึ่งเข้าไปซื้อทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของอีกบริษัทหนึ่งด้วยการซื้อ " หุ้น" จนเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมสูญเสียอำนาจในการบริหาร โดยบริษัทผู้ซื้อสามารถชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด หรือการแลกหุ้น (Share Swap) หรือการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง (holding company structure) ก็ได้ โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 : การซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตร (Hostile Takeover) คือ การที่บริษัทที่ถูกซื้อกิจการไม่เต็มใจที่จะขายหุ้นให้แก่บริษัทที่เข้าซื้อกิจการ โดยบริษัทที่เข้าซื้อกิจการจะเข้าซื้อหุ้นจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเดิมสูญเสียอำนาจในการออกเสียงและควบคุมกิจการไป

ลักษณะที่ 2 : การซื้อกิจการแบบเป็นมิตร (Friendly Takeover) คือ การที่บริษัทที่ถูกซื้อกิจการสมัครใจที่จะขายหุ้นให้กับบริษัทที่เข้าซื้อกิจการ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้

ที่มา : https://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000129499

วิเคราะห์โดย : นางสาวพิมพ์ชนก คันธา 5911011804094